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本周澳洲和巴西發(fā)運(yùn)總量為2366萬(wàn)噸,較上周增169萬(wàn)噸,分礦山看BHP和FMG發(fā)運(yùn)恢復(fù),巴西發(fā)運(yùn)仍在在恢復(fù)中,但穩(wěn)定性不佳,巴西目前的發(fā)貨距離淡水河谷完成年度目標(biāo)量仍有差距。7月底以來(lái)澳巴兩國(guó)發(fā)運(yùn)整體維持在2200-2300萬(wàn)噸/周的水平,波幅較小,外礦供應(yīng)端整體持穩(wěn),受此影響預(yù)計(jì)后兩周到貨也保持穩(wěn)定。中長(zhǎng)期看,澳洲三大礦山在年度報(bào)告中均列明了下一個(gè)財(cái)年的發(fā)運(yùn)指引,力拓2019年的 發(fā)運(yùn)指引為3.2-3.3億噸(已經(jīng)考慮力拓十月的軌道檢修對(duì)發(fā)運(yùn)的階段性影響),BHP新財(cái)年的發(fā)運(yùn)指引為2.73-2.86億噸(2019財(cái)年發(fā)運(yùn)完成量為2.7億噸),F(xiàn)MG新財(cái)年的發(fā)運(yùn)指引為1.7-1.75億噸(上年發(fā)運(yùn)為1.677億噸,預(yù)計(jì)在新財(cái)年的發(fā)運(yùn)中包含1700-2000萬(wàn)噸的WPF粉),整體來(lái)看澳洲供應(yīng)端未來(lái)供應(yīng)不明顯,季節(jié)性以及階段性的減產(chǎn)檢修對(duì)澳礦供應(yīng)的結(jié)果更大。中短期來(lái)看,在 的產(chǎn)量報(bào)告中,必和必拓和力拓分別提到會(huì)在9、10月展開(kāi)檢修,屆時(shí)可能持續(xù)影響發(fā)運(yùn)量。
巴西方面供應(yīng)在恢復(fù)中,近期的復(fù)產(chǎn)安排主要是年底前A礦和T礦約2000萬(wàn)年化產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)。淡水河谷的 2019年發(fā)運(yùn)指引為3.07-3.32億噸,根據(jù)目前的情況看發(fā)運(yùn)量可能在3.2億噸左右,如果以此目標(biāo)以及2019年至今的淡水河谷已發(fā)貨量計(jì)算,預(yù)計(jì)從現(xiàn)在至年底礦山需要將周均發(fā)運(yùn)量上升到850萬(wàn)噸左右,這也預(yù)示著如果為了達(dá)到3.2億噸的發(fā)運(yùn)目標(biāo),那么目前的發(fā)貨量較目標(biāo)值依然有較大差距,4季度整體發(fā)運(yùn)較去年同期也會(huì)有較大增長(zhǎng);如果以發(fā)運(yùn)指引的下沿3.07億噸計(jì)算,達(dá)到這一目標(biāo)需要的周均發(fā)貨也會(huì)在800萬(wàn)噸左右;由此推斷巴西方面4季度的發(fā)貨壓力依然不小。
鐵礦平衡表
根據(jù)供需情況推測(cè)的平衡表顯示,3季度礦石整體預(yù)計(jì)保持緊平衡,4季度預(yù)計(jì)基本面邊際轉(zhuǎn)差,變化的主要的巴西發(fā)貨量的增加以及生鐵產(chǎn)量季節(jié)性下滑。
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“近年來(lái)我們?nèi)サ袅?.5億噸粗鋼產(chǎn)能和1.4億噸‘地條鋼’產(chǎn)能,顯然,光去產(chǎn)能不限產(chǎn)量是不行的,需要政府、行業(yè)、企業(yè)共同研究解決?!惫I(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長(zhǎng)王偉說(shuō)。產(chǎn)量連連攀升,有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)?
專家表示,長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷生產(chǎn)極易引發(fā)、環(huán)保及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
去年高管薪酬居上市公司榜首的方大特鋼科技股份有限公司,今年持續(xù)高產(chǎn),僅一季度就數(shù)十次打破日產(chǎn)紀(jì)錄。但上半年接連發(fā)生2次事故,已造成多人死亡。江西省生產(chǎn)委員會(huì)通報(bào)稱,事故暴露了方大特鋼重效益輕問(wèn)題突出。
鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快,還會(huì)帶來(lái)“增產(chǎn)不增效”的不利影響。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,上半年,會(huì)員鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比下降30.7%。從近期公布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)看,太鋼不銹、華菱鋼鐵、鞍鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、韶鋼松山等鋼鐵上市公司凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。
“如果不及時(shí)轉(zhuǎn)變依靠規(guī)模擴(kuò)張、高產(chǎn)超產(chǎn)的思路,鋼鐵行業(yè)仍可能回到供大于求的老路?!敝袖搮f(xié)會(huì)長(zhǎng)高祥明說(shuō)。
他表示,從近幾年已公告的產(chǎn)能置換項(xiàng)目看,各地?cái)M建鋼鐵項(xiàng)目的粗鋼產(chǎn)能近2億噸,其中的過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)必須警惕。
“鋼鐵行業(yè)‘靠規(guī)模擴(kuò)張謀發(fā)展’的慣性思維沒(méi)有徹底改變,‘靠提質(zhì)增效要效益’的創(chuàng)新能力沒(méi)有形成,扭曲生產(chǎn)要素配置的低水平‘僵尸’產(chǎn)能沒(méi)有徹底?!蓖鮽フJ(rèn)為。
今年三季度,工信部和 發(fā)展改革委等部門將開(kāi)展督導(dǎo)檢查,對(duì)已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)、“地條鋼”死灰復(fù)燃、產(chǎn)能置換不合規(guī)等行為進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
中證網(wǎng)訊(記者鐘志敏)7月31日,數(shù)據(jù)顯示,7月份鋼鐵PMI為47.9%,較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)顯示,市場(chǎng)需求增勢(shì)放緩,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所下降,產(chǎn)成品庫(kù)存回升,鋼廠采購(gòu)活動(dòng)也處于收縮狀態(tài)。綜合來(lái)看,雖然有限產(chǎn)政策的影響,但鋼市仍存在一定的供過(guò)于求,鋼市呈現(xiàn)趨緩走勢(shì)。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所下降市場(chǎng)需求增勢(shì)放緩
受限產(chǎn)政策影響,7月份鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有所下降。生產(chǎn)指數(shù)為48.5%,較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。鋼廠采購(gòu)活動(dòng)也處于相對(duì)較低水平,原材料采購(gòu)量指數(shù)為48.0%,較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口指數(shù)為46.8%,較上月上升1.5個(gè)百分點(diǎn),均處于收縮區(qū)間。原材料消耗相應(yīng)放緩,原材料庫(kù)存指數(shù)為44.2%,較上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)完成額達(dá)到72843.00億元,同比增長(zhǎng)10.60%,增速比去年同期加快0.40個(gè)百分點(diǎn),比1月~6月份增速回落0.10個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資占固定資產(chǎn)投資完成額的比重為20.88%,占比較去年同期上升5.27個(gè)百分點(diǎn);剔除土地購(gòu)置費(fèi)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)完成額為49239.30億元,同比增長(zhǎng)5.82%,去年同期為同比下降4.11%,增速比1月~6月份加快0.35個(gè)百分點(diǎn)。
1月~7月份,土地購(gòu)置費(fèi)累計(jì)達(dá)到23603.82億元,同比增長(zhǎng)22.00%,增速比去年同期回落50.30個(gè)百分點(diǎn),比1月~6月份累計(jì)增速回落2.20個(gè)百分點(diǎn)。今年初以來(lái),土地購(gòu)置費(fèi)同比增速呈逐月回落的態(tài)勢(shì),7月份已降至20%左右。不過(guò),由于2018年同期土地購(gòu)置費(fèi)同比增長(zhǎng)72.30%,基數(shù)較高,因此今年的土地購(gòu)置費(fèi)仍保持較高水平。
1月~7月份,房屋新開(kāi)工面積、房屋施工面積累計(jì)同比增速均保持9%以上,表明商品房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。新開(kāi)工面積累計(jì)同比增速比1月~6月份略有回落,表明房地產(chǎn)企業(yè)的新開(kāi)工積極性有所下降。購(gòu)置土地面積同比降幅接近30%,表明房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)判斷不明,且在土地購(gòu)置費(fèi)大幅增長(zhǎng)的情況下,房地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)地較為謹(jǐn)慎。
部分用鋼行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格溫和增長(zhǎng)
7月份,PPI同比下降0.3%,去年同期為同比增長(zhǎng)4.6%,6月份為同比零增長(zhǎng)。其中,原材料工業(yè)價(jià)格同比下降2.9%,降幅比6月份擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn),是PPI下降的主要因素之一。1月~7月份,PPI同比上漲0.2%,漲幅比去年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。PPI累計(jì)增速繼續(xù)保持同比微幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但漲幅比1月~6月份收窄0.1個(gè)百分點(diǎn),主要與7月份PPI同比負(fù)增長(zhǎng)有關(guān),顯示出工業(yè)品出廠價(jià)格上漲的阻力繼續(xù)增大。
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