以下是:河南省許昌市橋梁板-來電洽談的產品參數
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風險提示。原燃料成本上漲的風險,鋼材價格下跌的風險,房地產和基建需求增速放緩的風險。
中國鋼鐵工業協會(以下簡稱中鋼協)29日在京召開五屆十次常務理事(擴大)會議。中鋼協會長高祥明在會上表示,今年上半年,受國內市場需求拉動,鋼鐵產量大幅增長,但是鋼鐵企業效益卻大幅下滑,鋼鐵企業應及時轉變依靠規模擴張、高產超產的思路,將認識統一到提高發展質量上來,走出“增產不增效”的怪圈。鋼鐵上半年產量大增 鋼鐵企業利潤卻大幅下滑
中鋼協的數據顯示,上半年,鋼鐵產量大幅增長,全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為4.04億噸、4.92億噸和5.87億噸,同比分別增長7.9%、9.9%和11.4%。
“按照粗鋼口徑計算,今年上半年全國共增加粗鋼產量4434萬噸,而鋼材凈出口折合粗鋼同比減少7萬噸,增產量主要用于了國內消費。可以說,今年鋼鐵產量的增長完全是受國內市場需求拉動的?!备呦槊鞅硎尽?
進口鐵礦石大幅漲價,上半年全國共進口鐵礦石5億噸,同比下降5.9%,金額432億美元,同比增長15.7%。分月看,進口均價從1月份的每噸74.18美元一路上漲至6月份的每噸97.51美元。如果以計則同比增長22.6%。據中鋼協測算,礦價上漲使噸鋼制造成本上升240元左右。
7月下旬唐山限停產進一步加嚴,加強鋼材供給收縮與鋼價上漲的預期。唐山發布《7 月下旬全市大氣污染防治加嚴管控措施的通知》,在上月底發布限停產政策之后,進一步加嚴限停產力度,除了高爐停產之外,停產燒結爐和延長出焦時間。
貿易摩擦對鋼鐵行業的影響總體較小,但是對風險偏好修復有一定利好。根據我們的模型測算,關稅調整影響的出口利潤占比 0.011%;出口鋼材利潤占比僅為 0.036%-0.071%。
投資機會。在唐山限停產加嚴下鋼材供給收縮與鐵礦石價格見頂回落的預期共振下,鋼鐵企業的利潤有望修復。目前鋼鐵行業估值處于歷史較低位置,且低于市場平均水平,投資邊際較高。
投資建議。1-6月經濟金融數據整體平穩,地產基建需求韌性較大,疊加高爐開工率斷崖式下跌,鋼價有一定支撐。鐵礦石價格回落跡象顯現、7月下旬唐山限停產進一步加嚴壓制鋼材供給,行業長期投資機會突顯。建議關注環保影響小的南方長材鋼廠三鋼閩光(8.140, -0.12, -1.45%)(002110);受益于行業集中度不斷提高的行業龍頭寶鋼股份(6.180, -0.08, -1.28%)(600019);下游需求快速增長、兼并重組的特鋼企業大冶特鋼(13.170, 0.00, 0.00%)(000708)等。
公司實力
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