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現在與去年10月份相比有一個非常大的不同在于，企業對利潤的忍受程度在邊際減弱。當時保溫鋁卷廠利潤下滑非常明顯，噸保溫鋁卷毛利從1000多元每噸下降到幾百元，下滑幅度非常大，但仍然比現在的利潤水平高很多，且當時供暖季的環保限產執行力度一般。我們上周在唐山調研時主要在環保之前看到企業的行為，大家主要還是在等待，但政府一旦滿足企業的一定訴求、共同作用于產量的時候，限產的影響就會更加明顯，這也是我們看好非常重要的一點。3、黑色系供需格局的后續演繹(1)兩個重要的時間節點
我們將黑色系供需格局后續的演繹劃分了兩個時點： 個時點是現在到7月底前，第二個時點是8月份到10月份。這兩個時點劃分的核心，一方面是來自限產的時間點，另一方面是來自淡旺季的特征。
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