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同時,原材料價格繼續高位運行。7月份,原材料購進價格指數為66.5%,較上月上升3.0個百分點,連續3個月運行在60%以上。受國際礦商發貨量逐漸恢復的影響,本月鐵礦石價格升幅大幅收窄,但依舊處于高位。
報告預測,鐵礦石供給或將趨于寬松,鋼廠成本壓力可能有所緩解。7月澳大利亞和巴西發往中國的貨船已恢復去年同期水平,港口庫存經歷漫長的去庫存過程后也迎來了轉折。根據發改委價格監測中心預計,三季度開始鐵礦石供應將逐漸恢復到正常水平,價格可能有所回落。
另外,目前鋼市行情有所走弱,加上環保限產越來越嚴格,后市礦石需求可能進一步收緊,礦石價格也存在較大的壓力。受此影響,前期囤貨的貿易商可能會在旺季礦價高位之際,抓緊出貨以確保利潤,因此后期礦石供給有望趨于寬松,價格有一定回調空間,鋼廠成本壓力可能有所緩解。
綜合來看,報告認為,7月份,受天氣因素影響,鋼鐵市場需求不如預期,雖有限產政策抑制生產,但社會庫存仍然有所增加,供需失衡進一步惡化,鋼材價格震蕩下跌。鐵礦石供應逐漸恢復正常,但價格仍處于相對高位,企業利潤空間承壓。
報告預期,8月份隨著大范圍暴雨天氣逐漸消退,高溫天氣也有所好轉,加上即將來臨的鋼鐵旺季,前期受到抑制的需求可能有所釋放,鋼廠生產可能相應回升,鋼價受供需博弈和鐵礦石價格變動等多方影響,仍存在較大的不確定性。
“70周年大慶即將來臨,9月份鋼市基本面壓力或將得到緩解,市場有望迎來階段性反彈。期螺技術面來看,后期或反彈支撐,因此預計上旬政策維持穩定。”分析師說。
8月29日,本周螺紋產量及庫存數據顯示,螺紋周產量下降3.34萬噸至348.63萬噸,同比增加18.6萬噸;螺紋社會庫存下降22.11萬噸至609.48萬噸,同比增加171.4萬噸;鋼廠庫存增加8.68萬噸至269.9萬噸,同比增加88.8萬噸。
“螺紋周產量連續第四周下降,社會庫存連續第三周下降且降幅擴大,但鋼廠庫存止降轉升。數據顯示需求環比有所改善,本周螺紋表觀消費量環比提高3.04萬噸至362.06萬噸,但鋼廠庫存再次累積,說明貿易商蓄水池功能減弱,鋼廠訂單壓力加大。”光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成說。
邱躍成介紹,從需求來看,本周一至周三全國建材日均成交量為17.82萬噸,環比回落8.09%,杭州地區成交情況有所好轉,螺紋日均出庫量達到3.57萬噸,環比5.21%,顯示各地成交表現不一,相對來看華東地區表現不錯。房地產調控持續收緊,使得市場對后市需求持較為悲觀的態度。供應方面,唐山市發布《全市大氣污染防治強化管控方案》初稿,較《意見稿》相比,第二階段部分鋼廠限產比例上調,但整體限產力度依然較為寬松。當前螺紋整體供需基本面仍舊偏弱,預計短期螺紋盤面價格或將振蕩偏弱運行。
建議低位入場的1-5正套頭寸持有,1-5正套演繹的兩個可能的驅動點在鋼廠補庫和基差收斂
鐵礦石在上半年的一路上漲之后隨機迅速回調,近期黑色系價格在整體市場情緒以及自身基本面邊際好轉的背景下企穩反彈。展望下半年,隨著主流礦的供應陸續恢復,供應瓶頸的問題得到大大緩解,在礦石供需基本面回歸穩定后,煉鋼利潤急速下滑的鋼廠重新奪回了包括礦石在內原材料端價格的主導權,黑色系產品的整體運行邏輯也從上半年的焦礦供需矛盾下的成本推動成材價格轉向鋼材需求增速換擋后的產業鏈中端倒推產業鏈前端定價。
生產端
本周澳洲和巴西發運總量為2366萬噸,較上周增169萬噸,分礦山看BHP和FMG發運恢復,巴西發運仍在在恢復中,但穩定性不佳,巴西目前的發貨距離淡水河谷完成年度目標量仍有差距。7月底以來澳巴兩國發運整體維持在2200-2300萬噸/周的水平,波幅較小,外礦供應端整體持穩,受此影響預計后兩周到貨也保持穩定。
中長期看,澳洲三大礦山在年度報告中均列明了下一個財年的發運指引,力拓2019年的 發運指引為3.2-3.3億噸(已經考慮力拓十月的軌道檢修對發運的階段性影響),BHP新財年的發運指引為2.73-2.86億噸(2019財年發運完成量為2.7億噸),FMG新財年的發運指引為1.7-1.75億噸(上年發運為1.677億噸,預計在新財年的發運中包含1700-2000萬噸的WPF粉),整體來看澳洲供應端未來供應不明顯,季節性以及階段性的減產檢修對澳礦供應的結果更大。中短期來看,在 的產量報告中,必和必拓和力拓分別提到會在9、10月展開檢修,屆時可能持續影響發運量。
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