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各大鋼鐵企業對半年報的業績下滑都有解釋,首先是供給和需求矛盾的轉換,上半年各大鋼廠的供給發力, 統計部門公布的數據顯示,2019年上半年我國鋼鐵生產繼續保持高產量,1-6月我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為4.04億噸、4.92億噸和5.87億噸,同比分別增加7.9%、9.9%和11.4%。但是,需求端疲軟,比如建筑業、制造業等,有代表的汽車行業,以汽車板為代表的板材市場尤為低迷,上半年國內汽車產量同比下降13.7%。市場對鋼鐵需求大幅下滑,終導致鋼材價格下跌。
統計局公布的數據顯示,1-6月,黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤為1434.9億元,同比下降21.8%。這也是多個鋼鐵企業營收增加但是凈利下降的原因所在。
另外,在產業的上游,鐵礦石以及焦煤的價格快速攀升,增加了鋼企的營業成本。就山東鋼鐵一季度的情況來說,受鋼價回落以及鐵礦石價格大漲影響,行業盈利大幅回落,公司銷售毛利率和凈利率分別回落到5.51%和1.16%。
下半年或好轉
雖然2019年上半年鋼鐵企業的日子不好過,但是近鋼鐵企業出現利好。進入7月份以來,鐵礦石期貨價格呈現下跌態勢,截至8月22日,鐵礦石期貨指數近一個月跌幅近30%,跌破600元/噸關口。
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如果按照今年上半年的發展趨勢來看,今年鐵路貨運量再創新高將是大概率事件。鐵路貨運持續增量,除了為降低能耗和減少污染物排放做出貢獻外,也給鋼企帶來了新的用鋼需求。
一方面,為了推進“公轉鐵”貨物運輸方式變革,港口集疏港鐵路專用道、鋼廠鐵路運輸干線建設明顯提速。以鋼鐵重鎮唐山市為例,當地政府設立了25.6億元的藍天基金,將其投入到“公轉鐵”項目建設中,到2019年12月底,唐山市16家鋼鐵企業鐵路專用線將建成,實現“將鐵路修到企業門口”的規劃目標,徹底解決鐵路專運“ 一公里”難題。而這只是全國“公轉鐵”過程中織密鐵路網的一角,隨著眾多鐵路項目開工建設,龐大的基礎設施工程量必然會拉動可觀的用鋼需求。
另一方面,為了解決貨源增量帶來的鐵路運力緊張問題,以中國 鐵路集團為代表的相關企業加大鐵路貨運車輛采購也將是必然趨勢。摩根大通公布的研究報告稱,中國 鐵路集團2018年~2020年將累計采購21.6萬輛鐵路貨車,這意味著3年間平均每年的采購量為7.2萬輛,而2018年之前的5年間平均年采購量不超過2.3萬輛。為鐵路貨物運輸能力,滿足增加的運輸需求,保障后續運輸暢通,中國 鐵路集團及時啟動鐵路貨車采購計劃,“下單”量明顯增加。例如,中國 鐵路集團在2019年5月5日啟動總量為3000輛的NX70型鐵路貨車、L70型兩種鐵路貨車招標后,又在5月10日再招標3.5萬輛鐵路貨車,其中C70E型通用敞車3.2萬輛、C80B型不銹鋼運煤專用敞車3000輛。
何文波告訴記者,上半年粗鋼產量增加4434萬噸,而鋼材凈出口折合粗鋼同比減少7萬噸。這說明增產量主要用在了國內消費,而且實實在在都賣出去了,其中三分之二是滿足建設領域需求。
“鋼鐵產量強勢增長,重要的拉動因素是消費需求旺盛。據測算,上半年粗鋼表觀消費量約4.6億噸,增長高達10.6%。”分析師說,盡管汽車用鋼需求下滑,但基建的持續投入帶來了以螺紋鋼為代表的建設用鋼量持續增長。
上半年,我國投資“補短板”力度加大。一些重大水利、交通、能源等基礎設施項目加速推進,貧困地區薄弱基礎設施建設、棚戶區改造持續發力,由此帶來鋼材需求火熱。
從價格看,截至6月底,螺紋鋼價格依然保持每噸4002元,同比僅下降1.3%,板材價格則同比下降了9.3%。
去產能背景下,誰在增產?
“與生產總量增加情況相比,增產結構更值得關注。”何文波認為。
據中鋼協統計,上半年,作為會員的大中型企業粗鋼產量增長5.6%,但非會員企業即小型鋼廠增長24.1%,增速遠高于前者。后者生產增量更是占了總增量的56.2%。
何文波分析說:“2017年6月30日以后,‘地條鋼’產能應退盡退。當年下半年,非會員企業產鋼7500萬噸,可以認為都是合規合法產量。但到了今年上半年,非會員企業產鋼量比那時增加了5343萬噸,增長高達71.2%。”
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