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聚丙烯酰胺后期以輕扶重可能是較好的現實選擇。回顧威立雅、蘇伊士百年發展史可知,其前期經過了漫長的原始積累階段,當水務資產規模壯大到一定程度形成穩定的自由現金流,方可支撐其大規模通過并購、投資獲取水務、固廢優良資產。目前我國環保市場并不具備這樣漫長的條件,XX傳統基建總承包及投資業務利潤率相對低,但體量大、規模足,資產相對更重,前期以重養輕,后期以輕扶重可能是集團較好的現實選擇。從借力發展來看,資本市場是必須更加被重視的一環。從世界范圍來看,環保巨頭無一不借力資本市場實現突破發展,我國環保市場天花板高、潛力好、想象空間足,應充分借用資本市場的高PE估值優勢,通過資本手段并購低PE公司,實現股權端的借力發展。
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聚丙烯酰胺到2030年將達到約7.31萬噸/日,生活垃圾處理能力需求的不斷擴大,需提前規劃布局生活垃圾焚燒處理設施。為浙江全省生活垃圾處置能力,浙江制定了詳細的生活垃圾焚燒發電項目規劃,規劃明確在2019~2020年,浙江全省共實施24個生活垃圾焚燒發電項目,總投資119.4億元,新增生活垃圾處理能力1.57萬噸/日,裝機規模510兆瓦。但在2021~2030年,全省共實施13個生活垃圾焚燒發電項目,總投資約為47億元,新增生活垃圾處理能力0.74萬噸/日以上。可見,浙江省生活垃圾焚燒發電項目的黃金期已過。通過分析浙江的經驗,灼策咨詢認為,“十四五”時期,可能是其他省(區、市)生活垃圾焚燒發電項目的后黃金期。
聚丙烯酰胺危廢行業的發展與產業政策高度相關。近年來,環保監管的趨嚴和危廢相關政策出臺和完善進一步倒逼危廢產生企業規范危廢處置,從而進一步釋放了危廢處置市場需求,促進危廢處置行業的發展和壯大。黨的“十八大”提出了“美麗中國”的執政理念,要求把生態文明建設放在突出地位,融入經濟建設中,將“資源節約型、環境友好型社會建設取得重大進展”作為建成小康社會的五個目標之一。黨的“十九大”提出了“三大攻堅戰”,要求堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰。目前正在積極推動危廢環保產業發展,但如未來危廢環保產業政策發生重大變動,將可能影響行業內企業的經營和發展。隨著當前產業逐漸被重視,污泥處理處置行業涉及到的各環節參與者都將受益。
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