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目前廢保溫鋁卷添加比維持在相當高的水平。在這個階段大家更關心的其實是長流程的廢保溫鋁卷添加比例,從數據上看,廢保溫鋁卷添加比目前僅略低于去年的 位。唐山地區的調研顯示平均廢保溫鋁卷添加比達到20%的高位, 的甚至達到30%。這一波保溫鋁卷利潤的下殺與去年11月份的情況很不同的一點是,去年11月份利潤下滑伴隨著廢保溫鋁卷日耗的快速下降,而這一波里廢保溫鋁卷添加比并沒有快速下降,近幾周里的廢保溫鋁卷日耗下滑非常緩慢,從上周的數據看,下滑幅度不到1%。出現這個情況的主要原因,我們認為在于廢保溫鋁卷和鐵礦的相對成本。鐵礦今年上漲明顯,而廢保溫鋁卷漲價卻不明顯,由此廢保溫鋁卷對于鐵水有明顯的性價比優勢。我們拿華南區域6-8mm廢保溫鋁卷的價格跟鐵水做成本比較,廢保溫鋁卷其實之前一直比鐵水貴,比價大概是1.1倍;如果粗略計算,不考慮配型和其他原料的話,現在這個比價大概是0.9左右。可以說廢保溫鋁卷的性價比相較以前要高很多。所以上半年部分保溫鋁卷企出現了提高廢保溫鋁卷比的動作,這一波利潤下殺也沒有出現廢保溫鋁卷添加比明顯下調的情況。我們的調研結果也印證了這個想法。除非保溫鋁卷廠的利潤進一步下殺,傷害到現金流,才可能會出現保溫鋁卷廠自發下調廢保溫鋁卷添加比、減產的情況。
四、問答環節Q:怎么看三季度鐵礦石價格,是否會上漲,侵蝕三季度的毛利?A:礦石目前價格900元左右,已經相對較高。之前礦石價格上漲主要來自海外礦石減產,但近期國內礦石產量出現一定恢復。另外一方面來自保溫鋁卷鐵產量的相對高位,日耗水平較高,按照目前的日耗來看,庫存水平比07、08年還要低。但目前環保限產帶來了政策預期,我們認為7月份開始核心主邏輯會出現轉換,由礦價拉漲保溫鋁卷價進而侵蝕其利潤,逐漸轉換成保溫鋁卷鐵供需格局好轉拉動保溫鋁卷價上漲,而供應下降減少鐵礦石需求,因此我們認為鐵礦石在三季度不太可能侵蝕保溫鋁卷鐵利潤。
Q:了解到巴西礦區已經出現復產,隨著鐵礦供應擴大,是否會出現鐵礦成本下降、熱卷價格上漲,進而利潤擴大的情況?
保溫鋁卷有限公司董事長丁立國表示,通過與冶金規劃院合作,保溫鋁卷成功探索出低成本、率的生產數據集成模式,打造出產銷一體、管控銜接、財務業務一體化的保溫鋁卷行業數字化樣板工程,并向多家保溫鋁卷企業輸出了管理理念和信息技術。事實上,面對激烈的市場競爭,國內保溫鋁卷企迫切需要推進智能化以實現降本增效。比如,原料成本占保溫鋁卷企業成本的60%到70%,基于人工經驗的配料無法取得經濟的配比,但系統利用運籌學算法,在同等條件下5秒即可得出穩定生產的 方案。
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