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當前,環保政策、限產計劃、去產能、貿易環境不佳等因素影響著國內鋼鐵市場。9月17日,由中財期貨主辦的四季度鋼材市場行情展望研討會在上海舉行,市場人士表示,今年前三季度黑色系行情起伏較大,四季度鋼材價格將維持振蕩運行。
金銳投資總經理丁銳在會上表示,今年以來,房地產投資維持10%以上的增速。目前來看,房地產依然是經濟重要的穩定器之一。今年水泥產量同比增速創近3年新高,側面反映了今年黑色系品種需求較為旺盛。
上海賢雅投資董事長劉源認為,未來房地產新開工將會下降,施工增加,竣工率緩慢增加,房地產用鋼減幅不大。目前的房地產調控政策更多是中期的調控措施,并非是要對房地產行業“大剎車”。“今明兩年的房地產用鋼需求仍能維持增長,需求不會出現坍塌式下滑,只是增長力度衰減。”
事實上,據記者了解,自8月開始,鋼廠利潤持續下降,在低利潤的影響下,螺紋鋼產量大幅下降。螺紋鋼實際周產量由378萬噸的高位水平降至335.3萬噸,連續下降6周,降幅達到11.3%。
“當前供給已達到階段性穩定的狀態,鋼材產量的進一步變化需要需求端與鋼廠利潤的引導。若需求進一步惡化繼續打壓鋼廠利潤,之后或將繼續減產;若需求回升、利潤好轉,或將帶動鋼廠增產。”中財期貨投資咨詢部總經理鄒明東說。
本月以來,螺紋鋼主力合約呈現深V行情。劉源認為,本輪鋼價調整源于兩個驅動力:一是需求轉弱,二是成本坍塌。當前是供需修復帶來的利潤修復,預計利潤將逐步擴大100—150元/噸,并持續到10月前后。利潤修復之后,能否帶來成本修復的邏輯,暫時還需觀察。
據劉源介紹,鐵礦石供需關系已經逐步轉變,后期價格修復的空間相對有限;焦炭受制于庫存緊張,價格仍在相對高位,進一步的去庫需要環保限產與去產能的綜合影響,并且短期驅動不明顯,可關注10月中旬之后的市場變化。就中期而言,受制于高產能,噸鋼利潤必然會被長期壓縮在300元內,電爐鋼的成本受廢鋼資源供給制約,還是會高于長流程。他預計,鋼價頂部已經出現,后期或將在底部區域振蕩運行。
進入9月后,利好消息紛至沓來,首先是中美貿易談判重啟,加上國內將加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度,使得基建投資力度以及貨幣繼續寬松的預期再度升溫。此外,上周五晚間央行宣布降準,將釋放9000億資金,使得近期鋼價一路上揚。對于目前向好的鋼市行情,而部分鋼貿商們卻依然擔憂,認為后期鋼市并不樂觀。
截止2019年9月10日,據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,國內十大重點城市三級螺紋鋼(Φ25mm)平均價格為3801元/噸,出現了連續7個工作日的上漲,累積上漲了117元/噸,鋼價重回3800元大關;螺紋鋼期貨價格也同樣出現了上漲,截止2019年9月10日,上期所螺紋鋼期貨2001合約震蕩上漲,收報3479元/噸,上漲32元/噸,漲幅為0.93%。
對于后期鋼市的走勢, 北京中港貿易有限公司董事長張亞輝表示,預計短期螺紋盤面仍將偏強震蕩。主要是因為目前財政政策方面國常會要求專項債確保9月底發行完畢,10月份全部撥付到位,貨幣政策方面央行宣布降準,釋放流動性約9000億元,對市場信心將形成較強提振。而產業層面,鋼廠檢修較多,需求穩步釋放,庫存降幅擴大,且唐山采暖季限產加碼傳聞不斷,市場供應仍存在收縮預期。雖然目前行情走勢較好,但張亞輝對于下半年的行情走勢并不看好。
北京吉兆年商貿有限公司總經理喬忠民表示,從目前來看,需求超預期,降庫速度較快,短期上漲為主。但是后期的走勢撲朔迷離,他并不看好四季度的鋼市行情,除非鋼廠出現大面積檢修、減產,以及環保加碼的情況,市場才可能繼續向好。
首先從環保方面來看,為了迎接“建國70周年大慶”,山東、山西、臨汾,唐山市遷安地區、遵化市、唐山路南區、豐南區,河南安陽等地紛紛出臺了限產通知。此外,從9月2日起,國務院決定開展第六次大督查,16個國務院督查組分赴16個省(區、市)進行實地督查。可見,目前的環保限產政策有趨嚴的跡象,這對于后期產量將有一定的制約作用,對后期鋼價將形成一定的支撐。
從產量方面來看,據中鋼協統計數據顯示,2019年8月中旬重點鋼企粗鋼日均產量205.42萬噸,旬環比增加0.62萬噸,增長0.3%。由于8月份,環保限產力度減弱,導致開工率上升,從而導致了粗鋼產量出現上升。從近期的數據可以看出來,今年的夏季鋼市供需環境是近4年來矛盾突出的。
隨著需求的好轉,目前社會庫存出現了4連降,據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至9月6日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1078.6萬噸,4周累積下降了80.1萬噸,月環比下降6.9%,年同比上升26.3%。隨著庫存出現連續下降,將逐步緩解供需壓力。
原料方面,據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示,8月份唐山地區66%品位干基鐵精粉平均價格為887元,較上月下跌52元,跌幅5.5%;進口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場平均價格為750元,較上月下跌150元,跌幅為16.7%。8月份鐵礦石市場大幅下跌,這將減弱成本的支撐作用。
蘭格鋼鐵首席分析師馬力表示,9月份市場還有一定的抗跌性,70年大慶前后的限產、季節性好轉的需求會給市場帶來一些支撐。但進入10月后,尤其是進入冬季,鋼材市場的危險系數逐漸增加;在高產量以及產能釋放,疊加低經濟增長背景下,今年冬季可能會出現比前兩個冬季低的多的價格。
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