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同時，原材料價格繼續(xù)高位運(yùn)行。7月份，原材料購進(jìn)價格指數(shù)為66.5%，較上月上升3.0個百分點(diǎn)，連續(xù)3個月運(yùn)行在60%以上。受國際礦商發(fā)貨量逐漸恢復(fù)的影響，本月鐵礦石價格升幅大幅收窄，但依舊處于高位。
報告預(yù)測，鐵礦石供給或?qū)②呌趯捤桑搹S成本壓力可能有所緩解。7月澳大利亞和巴西發(fā)往中國的貨船已恢復(fù)去年同期水平，港口庫存經(jīng)歷漫長的去庫存過程后也迎來了轉(zhuǎn)折。根據(jù)發(fā)改委價格監(jiān)測中心預(yù)計，三季度開始鐵礦石供應(yīng)將逐漸恢復(fù)到正常水平，價格可能有所回落。
另外，目前鋼市行情有所走弱，加上環(huán)保限產(chǎn)越來越嚴(yán)格，后市礦石需求可能進(jìn)一步收緊，礦石價格也存在較大的壓力。受此影響，前期囤貨的貿(mào)易商可能會在旺季礦價高位之際，抓緊出貨以確保利潤，因此后期礦石供給有望趨于寬松，價格有一定回調(diào)空間，鋼廠成本壓力可能有所緩解。
綜合來看，報告認(rèn)為，7月份，受天氣因素影響，鋼鐵市場需求不如預(yù)期，雖有限產(chǎn)政策抑制生產(chǎn)，但社會庫存仍然有所增加，供需失衡進(jìn)一步惡化，鋼材價格震蕩下跌。鐵礦石供應(yīng)逐漸恢復(fù)正常，但價格仍處于相對高位，企業(yè)利潤空間承壓。
報告預(yù)期，8月份隨著大范圍暴雨天氣逐漸消退，高溫天氣也有所好轉(zhuǎn)，加上即將來臨的鋼鐵旺季，前期受到抑制的需求可能有所釋放，鋼廠生產(chǎn)可能相應(yīng)回升，鋼價受供需博弈和鐵礦石價格變動等多方影響，仍存在較大的不確定性。
建議低位入場的1-5正套頭寸持有，1-5正套演繹的兩個可能的驅(qū)動點(diǎn)在鋼廠補(bǔ)庫和基差收斂
鐵礦石在上半年的一路上漲之后隨機(jī)迅速回調(diào)，近期黑色系價格在整體市場情緒以及自身基本面邊際好轉(zhuǎn)的背景下企穩(wěn)反彈。展望下半年，隨著主流礦的供應(yīng)陸續(xù)恢復(fù)，供應(yīng)瓶頸的問題得到大大緩解，在礦石供需基本面回歸穩(wěn)定后，煉鋼利潤急速下滑的鋼廠重新奪回了包括礦石在內(nèi)原材料端價格的主導(dǎo)權(quán)，黑色系產(chǎn)品的整體運(yùn)行邏輯也從上半年的焦礦供需矛盾下的成本推動成材價格轉(zhuǎn)向鋼材需求增速換擋后的產(chǎn)業(yè)鏈中端倒推產(chǎn)業(yè)鏈前端定價。
生產(chǎn)端
本周澳洲和巴西發(fā)運(yùn)總量為2366萬噸，較上周增169萬噸，分礦山看BHP和FMG發(fā)運(yùn)恢復(fù)，巴西發(fā)運(yùn)仍在在恢復(fù)中，但穩(wěn)定性不佳，巴西目前的發(fā)貨距離淡水河谷完成年度目標(biāo)量仍有差距。7月底以來澳巴兩國發(fā)運(yùn)整體維持在2200-2300萬噸/周的水平，波幅較小，外礦供應(yīng)端整體持穩(wěn)，受此影響預(yù)計后兩周到貨也保持穩(wěn)定。
中長期看，澳洲三大礦山在年度報告中均列明了下一個財年的發(fā)運(yùn)指引，力拓2019年的 發(fā)運(yùn)指引為3.2-3.3億噸（已經(jīng)考慮力拓十月的軌道檢修對發(fā)運(yùn)的階段性影響），BHP新財年的發(fā)運(yùn)指引為2.73-2.86億噸（2019財年發(fā)運(yùn)完成量為2.7億噸），F(xiàn)MG新財年的發(fā)運(yùn)指引為1.7-1.75億噸（上年發(fā)運(yùn)為1.677億噸，預(yù)計在新財年的發(fā)運(yùn)中包含1700-2000萬噸的WPF粉），整體來看澳洲供應(yīng)端未來供應(yīng)不明顯，季節(jié)性以及階段性的減產(chǎn)檢修對澳礦供應(yīng)的結(jié)果更大。中短期來看，在 的產(chǎn)量報告中，必和必拓和力拓分別提到會在9、10月展開檢修，屆時可能持續(xù)影響發(fā)運(yùn)量。
鐵礦估值和鋼廠利潤
據(jù)上文判斷，礦石去庫快的階段已經(jīng)在7月份告一段落，展望后期，礦石去庫的關(guān)鍵變量在于成材產(chǎn)量和成材需求，所以我們判斷鋼廠利潤是從現(xiàn)在往后到年底礦石單邊價格和月間價差走勢的關(guān)鍵驅(qū)動變量以及估值變量。
針對09、01和05三個鐵礦合約，我們認(rèn)為可以從兩個角度來看鋼廠利潤對行情的影響。
個角度是從 值角度。前期在成材基本面仍在邊際惡化的階段，我們計算的盤面鋼廠利潤曾經(jīng)達(dá)到約50元/噸的低位，隨后鋼廠供應(yīng)彈性開始發(fā)揮效應(yīng)，即低利潤下鋼廠通過減產(chǎn)檢修和降低廢鋼入爐量等方式控制成材的供應(yīng)，結(jié)果是鋼廠利潤底部快速反彈。所以一方面來說，對于遠(yuǎn)月合約，我們認(rèn)為盤面利潤總體會有支撐，這種情況下限制了原料的上漲空間。即便成材現(xiàn)貨基本面繼續(xù)惡化，更大的可能性是現(xiàn)貨端鋼廠利潤轉(zhuǎn)負(fù)，但遠(yuǎn)月盤面利潤呈現(xiàn)contango的結(jié)構(gòu)。但另一方面，成材基本面雖然邊際好轉(zhuǎn)，但是庫存量仍然較大同時中長期終端需求可能處于換擋階段，疊加成材潛在供應(yīng)量依然不小，我們認(rèn)為虛擬鋼廠利潤上方空間也有限。
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