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聚丙烯酰胺用電成本占到海水淡化噸水成本的40%以上,雖然各地出臺一系列降低電力成本的政策,如浙江省將海水淡化用電從工業用電轉為農業用電,河北省明確爭取曹妃甸區、渤海新區列為大用戶直購電試點,對海水淡化用電執行優惠電價,但全國電力體制改革尚未完成,相關配套并不完善。綜上所述,技術發展不足及電價高企制約了全國海水淡化的進一步發展。南水北調對海水淡化的供給替代。我國北方屬于資源型缺水地區,為解決其人口集中區域水資源嚴重不足,長期依賴開采地下水的問題,2002年我國啟動南水北調工程,東、中線一期工程分別于2013年11月和2014年12月正式通水,一定程度上對北方海水淡化的發展形成了供給替代。展望未來,北方工業海水淡化工程由于具有更大的供給缺口、更高的成本承受。
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聚丙烯酰胺作為城市的第二水源,是補償我國資源型缺水與水質型缺水的重要途徑,兼具經濟、社會、生態效益。目前我國中水回用市場規模小且中水水質要求較低,但發展速度較快,預計十四五增速在10%以上,同時局部水環境敏感地區(如云南的高原湖泊)已出現高品質(地表III類)回用需求,量質兩方面均有較大發展空間。國外環保行業發展已有百余年歷史,對XX水務板塊發展具有較強的參考價值,從成立來看,一方面,由于水務行業基礎的公用事業屬性,水務類上市公司穿越周期能力強,誕生了多的百年老店,另一方面,環保業務各子版塊發展順序大致為水務→大氣→固廢→其他(包括土壤修復和環境監測等),主要原因在于水與大氣具有直接的公眾感知性。
聚丙烯酰胺水務行業底層資產優良,兼具穿越周期能力極強、中上等特點,行業百年老店輩出,XX水務板塊打造百年老店具有明確的對標對象,尤其我國與兩大水務巨頭誕生地國情相仿且經濟體量更大,更具備打造水務巨頭的條件。從市場容量來看,XX水務板塊有望再造半個XX。目前XX市值在X億左右,對標雙輪驅動的威立雅、蘇伊士及單輪驅動的美國水業,其市值在500億至900億之間,考慮我國的經濟體量,無論選擇專一或多元發展路徑,XX水務板塊均有望再造半個XX。從業務范圍來看,水務固廢雙輪驅動可能更貼合當下我國環保行業發展階段。目前我國水務行業上游主要板塊已進入成熟期,發展速度未來將逐步降低,固廢則受益于垃圾政策的落地與執行。
聚丙烯酰胺PAM經過多年發展,尤其是2017-2019年的投建高峰,我國生活垃圾焚燒處理能力已經達到了較高水平:其處理能力由2006年4.0萬噸/日上升至2020年10月底的52.1萬噸/日,增長超過10倍。隨著“十三五”規劃的59萬噸/日的目標接近完成,大規模的垃圾焚燒項目建設時代暫告一段落。特別是,2020年1月出臺的《關于促進非水可再生能源發電發展的若干意見》、《可再生能源電價附加資金管理辦法》,以及同年3月出臺的《關于有序推進新增垃圾焚燒發電項目建設有關事項的通知》等政策,似乎進一步給市場降溫。與之對應的是,垃圾焚燒處理市場2020年幾近“腰斬”:全年開標項目78個,處理規模不足8萬噸/日,投資金額約400億元。
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