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從價(jià)格看,截至6月底,螺紋鋼價(jià)格依然保持每噸4002元,同比僅下降1.3%,板材價(jià)格則同比下降了9.3%。
去產(chǎn)能背景下,誰(shuí)在增產(chǎn)?
“與生產(chǎn)總量增加情況相比,增產(chǎn)結(jié)構(gòu)更值得關(guān)注。”何文波認(rèn)為。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),上半年,作為會(huì)員的大中型企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)5.6%,但非會(huì)員企業(yè)即小型鋼廠增長(zhǎng)24.1%,增速遠(yuǎn)高于前者。后者生產(chǎn)增量更是占了總增量的56.2%。
何文波分析說(shuō):“2017年6月30日以后,‘地條鋼’產(chǎn)能應(yīng)退盡退。當(dāng)年下半年,非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)鋼7500萬(wàn)噸,可以認(rèn)為都是合規(guī)合法產(chǎn)量。但到了今年上半年,非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)鋼量比那時(shí)增加了5343萬(wàn)噸,增長(zhǎng)高達(dá)71.2%。”
“哪些企業(yè)在增產(chǎn),產(chǎn)能是否合規(guī),是否符合產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求等,都亟待查清。”他說(shuō)。
據(jù)了解,當(dāng)前不少鋼鐵企業(yè)為了增產(chǎn)持續(xù)高負(fù)荷生產(chǎn),產(chǎn)能利用率甚至高達(dá)150%。一些鋼鐵主產(chǎn)地產(chǎn)量更是“突飛猛進(jìn)”。一季度河北粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.2%,是全國(guó)的2倍,貢獻(xiàn)了全國(guó)近一半增量。
本周澳洲和巴西發(fā)運(yùn)總量為2366萬(wàn)噸,較上周增169萬(wàn)噸,分礦山看BHP和FMG發(fā)運(yùn)恢復(fù),巴西發(fā)運(yùn)仍在在恢復(fù)中,但穩(wěn)定性不佳,巴西目前的發(fā)貨距離淡水河谷完成年度目標(biāo)量仍有差距。7月底以來(lái)澳巴兩國(guó)發(fā)運(yùn)整體維持在2200-2300萬(wàn)噸/周的水平,波幅較小,外礦供應(yīng)端整體持穩(wěn),受此影響預(yù)計(jì)后兩周到貨也保持穩(wěn)定。中長(zhǎng)期看,澳洲三大礦山在年度報(bào)告中均列明了下一個(gè)財(cái)年的發(fā)運(yùn)指引,力拓2019年的 發(fā)運(yùn)指引為3.2-3.3億噸(已經(jīng)考慮力拓十月的軌道檢修對(duì)發(fā)運(yùn)的階段性影響),BHP新財(cái)年的發(fā)運(yùn)指引為2.73-2.86億噸(2019財(cái)年發(fā)運(yùn)完成量為2.7億噸),F(xiàn)MG新財(cái)年的發(fā)運(yùn)指引為1.7-1.75億噸(上年發(fā)運(yùn)為1.677億噸,預(yù)計(jì)在新財(cái)年的發(fā)運(yùn)中包含1700-2000萬(wàn)噸的WPF粉),整體來(lái)看澳洲供應(yīng)端未來(lái)供應(yīng)不明顯,季節(jié)性以及階段性的減產(chǎn)檢修對(duì)澳礦供應(yīng)的結(jié)果更大。中短期來(lái)看,在 的產(chǎn)量報(bào)告中,必和必拓和力拓分別提到會(huì)在9、10月展開(kāi)檢修,屆時(shí)可能持續(xù)影響發(fā)運(yùn)量。
巴西方面供應(yīng)在恢復(fù)中,近期的復(fù)產(chǎn)安排主要是年底前A礦和T礦約2000萬(wàn)年化產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)。淡水河谷的 2019年發(fā)運(yùn)指引為3.07-3.32億噸,根據(jù)目前的情況看發(fā)運(yùn)量可能在3.2億噸左右,如果以此目標(biāo)以及2019年至今的淡水河谷已發(fā)貨量計(jì)算,預(yù)計(jì)從現(xiàn)在至年底礦山需要將周均發(fā)運(yùn)量上升到850萬(wàn)噸左右,這也預(yù)示著如果為了達(dá)到3.2億噸的發(fā)運(yùn)目標(biāo),那么目前的發(fā)貨量較目標(biāo)值依然有較大差距,4季度整體發(fā)運(yùn)較去年同期也會(huì)有較大增長(zhǎng);如果以發(fā)運(yùn)指引的下沿3.07億噸計(jì)算,達(dá)到這一目標(biāo)需要的周均發(fā)貨也會(huì)在800萬(wàn)噸左右;由此推斷巴西方面4季度的發(fā)貨壓力依然不小。
鐵礦平衡表
根據(jù)供需情況推測(cè)的平衡表顯示,3季度礦石整體預(yù)計(jì)保持緊平衡,4季度預(yù)計(jì)基本面邊際轉(zhuǎn)差,變化的主要的巴西發(fā)貨量的增加以及生鐵產(chǎn)量季節(jié)性下滑。
“哪些企業(yè)在增產(chǎn),產(chǎn)能是否合規(guī),是否符合產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求等,都亟待查清。”他說(shuō)。
據(jù)了解,當(dāng)前不少鋼鐵企業(yè)為了增產(chǎn)持續(xù)高負(fù)荷生產(chǎn),產(chǎn)能利用率甚至高達(dá)150%。一些鋼鐵主產(chǎn)地產(chǎn)量更是“突飛猛進(jìn)”。一季度河北粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.2%,是全國(guó)的2倍,貢獻(xiàn)了全國(guó)近一半增量。
“近年來(lái)我們?nèi)サ袅?.5億噸粗鋼產(chǎn)能和1.4億噸‘地條鋼’產(chǎn)能,顯然,光去產(chǎn)能不限產(chǎn)量是不行的,需要政府、行業(yè)、企業(yè)共同研究解決。”工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長(zhǎng)王偉說(shuō)。
產(chǎn)量連連攀升,有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)?
專家表示,長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷生產(chǎn)極易引發(fā)、環(huán)保及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
去年高管薪酬居上市公司榜首的方大特鋼科技股份有限公司,今年持續(xù)高產(chǎn),僅一季度就數(shù)十次打破日產(chǎn)紀(jì)錄。但上半年接連發(fā)生2次事故,已造成多人死亡。江西省生產(chǎn)委員會(huì)通報(bào)稱,事故暴露了方大特鋼重效益輕問(wèn)題突出。
鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快,還會(huì)帶來(lái)“增產(chǎn)不增效”的不利影響。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,上半年,會(huì)員鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比下降30.7%。從近期公布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)看,太鋼不銹、華菱鋼鐵、鞍鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、韶鋼松山等鋼鐵上市公司凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。
“如果不及時(shí)轉(zhuǎn)變依靠規(guī)模擴(kuò)張、高產(chǎn)超產(chǎn)的思路,鋼鐵行業(yè)仍可能回到供大于求的老路。”中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)高祥明說(shuō)。
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